Mandats récents
  • Nexa Resources S.A. et Votorantim S.A. dans le premier appel public à l'épargne transfrontalier d'actions ordinaires de Nexa Resources à la TSX et à la NYSE pour des produits bruts globaux de 728 millions de dollars canadiens pour le compte de Nexa Resources et Votorantim. Cet appel public à l'épargne représente la troisième plus grande émission d'une société minière dans l'histoire de la TSX et le plus grand PAPE à la TSX effectué par une entreprise exploitant ses activités principalement en Amérique latine.
  • HyperBlock Technologies Corp., dans le cadre de sa proposition de prise de contrôle inversée de CryptoGlobal Corp., un chef de file dans les secteurs de la technologie financière et de la technologie de la chaîne de blocs, pour une contrepartie d’environ 106 millions de dollars canadiens.
  • Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Coveris Americas en vue de sa transformation pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens, et à titre de conseillers juridiques principaux, dans son projet de placement par convention de prise ferme de bons de souscription de l’ordre de 250 millions de dollars canadiens, (jumelé à une option de sur-allocation supplémentaire de 37,5 millions de dollars canadiens).
  • Orion Mine Finance, dans son acquisition de Dalradian Resources Inc. pour la somme de 537 millions de dollars canadiens.
  • Bell Canada, dans son émission publique de deux séries de débentures à moyen terme (débentures MTN), pour une somme totale de 1,5 milliard de dollars canadiens, dans le cadre de son programme de débentures MTN.
  • Hut 8 Mining Corp., une société dont les activités reposent sur le minage de cryptomonnaie et les infrastructures liées à la technologie de la chaîne de blocs, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée de Oriana Resources Corporation, de son inscription à la bourse de croissance TSX et de la réalisation d’un placement privé de plus de 100 millions de dollars canadiens.
  • Centerra Gold Inc., dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme de 1,1 milliard de dollars américains et dans le cadre des transactions financières connexes.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement par convention de prise ferme de 638,4 millions de dollars canadiens d’actions de catégorie B (avec droit de vote subordonné) de Bombardier Inc.
  • Progressive Waste Solutions Ltd., dans son acquisition par Waste Connections, Inc. dans le cadre d’un regroupement d’entreprises d’une valeur de 13 milliards de dollars canadiens visant la totalité des actions de l’entreprise, conclu par voie de fusion inversée.
  • American Industrial Partners et certains autres investisseurs, à titre de conseillers juridiques principaux , dans leur acquisition, directement ou indirectement, de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Canam Group Inc., pour une somme approximative de 875 millions de dollars canadiens.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
  • Sprott Asset Management, dans son offre publique d'achat hostile visant l'acquisition de toutes les parts en circulation de Central GoldTrust en échange de parts de Sprott Physical Gold Trust, sur une base de valeur liquidative à valeur liquidative pour la somme de 1 milliard de dollars canadiens.
  • Shopify, relativement à son émission transfrontalière d’actions à droit de vote subalternes de 500 millions de dollars américains.
  • Aritzia Inc., dans son premier appel public à l’épargne transfrontalier pour la somme de 460 millions de dollars canadiens d’actions avec droit de vote subordonné et son inscription à la cote de la Bourse de Toronto.
  • Lowe's Companies dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
  • InterOil Corporation, dans sa défense réussie relative à une course aux procurations impliquant l’ancien chef de la direction, Phil Mulacek, qui a présenté une liste partielle de candidats à la direction et a tenté de mettre en œuvre diverses réformes de la gouvernance.
  • Alignvest Acquisition II Corporation, une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée, en ce qui a trait à son premier appel public à l’épargne de 350 millions de dollars canadiens de parts de catégorie A à droit de vote restreint.
  • Un consortium composé de Corporation Énergie Power, une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, de M. François-Xavier Souvay, fondateur, président et chef de la direction de Lumenpulse Inc., et d’autres actionnaires existants, dans le cadre de la privatisation de Lumenpulse Inc.
  • Manitoba Telecom Services Inc., dans l’acquisition par BCE Inc. de toutes ses actions émises et en circulation par voie de plan d'arrangement, pour la somme approximative de 3,9 milliards de dollars canadiens.
  • NYX Gaming Group Limited, relativement à son acquisition de la britannique OB Topco Limited, pour la somme de 270 millions de livres sterling. L’achat a été financé par : (i) de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de 125 millions de livres sterling; (ii) l’émission d’actions privilégiées convertibles, par une filiale en propriété exclusive de NYX, d’une valeur de 100 millions de livres sterling; (iii) de nouvelles débentures non garanties convertibles, d’une valeur de 10 millions de dollars; et (iv) un placement privé, par voie de prise ferme, d’actions ordinaires pour un produit brut totalisant approximativement 150 millions de dollars canadiens.