Mandats récents
  • GFL Environmental Inc., dans le cadre de son entente de restructuration du capital de GFL Environmental Holdings Inc. avec des investisseurs menés par BC Partners, dont le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario, pour une valeur totale implicite d’environ 5,1 milliards de dollars canadiens.
  • Progressive Waste Solutions Ltd., dans son acquisition par Waste Connections, Inc. dans le cadre d’un regroupement d’entreprises d’une valeur de 13 milliards de dollars canadiens visant la totalité des actions de l’entreprise, conclu par voie de fusion inversée.
  • GFL Environmental Inc., dans son acquisition de la division Matrec de TransForce Inc. qui oeuvre dans le traitement des déchets solides, pour la somme de 800 millions de dollars canadiens.
  • Fortistar LLC, dans l'acquisition de Primary Energy Recycling Corporation par un consortium mené par Fortistar, pour une somme totale approximative de 250 millions de dollars américains.
  • Clairvest Group Inc., Clairvest Equity Partners IV Limited Partnership et Clairvest Equity Partners IV - A Limited Partnership, dans leur placement combiné de 15 millions de dollars américains auprès de County Waste of Virginia LLC., une entreprise de gestion des déchets solides locale.
  • Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited, dans le cadre de son acquisition d'EnviroWaste Services Limited de Nouvelle-Zélande, auprès d'Ironbridge Capital Pty Ltd, pour la somme de 490 millions de dollars néo-zélandais.
  • GFL Environmental Inc., relativement à des facilités de crédit renouvelables garanties de premier rang de 340 millions de dollars canadiens qui lui ont été consenties par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal en qualité d’agent administratif, ainsi que d’un prêt à terme de premier rang garanti avec des engagements initiaux de 370 millions de dollars américains et de 130 millions de dollars canadiens versés par un syndicat de prêteurs dirigé par la Barclay’s Bank, plc, en qualité d’agent administratif, ces facilités étant garanties par des filiales de GFL situées partout au Canada et aux États-Unis.
  • Graymont Limited, dans le cadre de la scission-distribution de sa filiale Ecowaste Industries Ltd. aux actionnaires de Graymont.
  • Keyera Corp., dans son acquisition d'Alberta EnviroFuels Inc. pour la somme de 193,7 millions de dollars américains en plus d'un fonds de roulement de 43,2 millions de dollars américains lié principalement aux stocks de butane et d'iso-octane.
  • Le projet des biosolides de la Ville de Hamilton : un projet d’importance stratégique puisqu’il s’agit de l’un des premiers projets en PPP sur les biosolides au Canada depuis un certain temps, à titre de conseillers juridiques du prêteur désigné auprès du consortium retenu.
  • Sanimax San Inc., dans son acquisition d’une majorité des actions de la société d'équarrissage Farima, établie à Tupãssi dans l’État du Paraná, au Brésil.
  • Progressive Waste Solutions Ltd., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la modification et le retraitement de sa convention de crédit, qui comprend une facilité de crédit renouvelable de 1,85 milliard de dollars américains et en un prêt à terme de 500 millions de dollars américains.
  • Quadrogen Power Systems Inc., dans la vente d'appareillage de transport de gaz et dans des questions de licences.
  • Shred-It International Inc., dans son acquisition par Stericycle, Inc. pour la somme de 2,3 milliards de dollars américains.
  • TorQuest Partners, dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans Envirosystems Incorporated.
  • TriWest Capital Partners, dans son acquisition auprès d'ATCO de sa division ATCO Emissions Management.
  • Waste Connections Inc., dans son acquisition auprès de Clairvest Equity Partners III Limited Partnership et EP III Co-Investment Limited Partnership, de concert avec les autres actionnaires d'Hudson Valley Waste Holding, Inc., de toutes les actions en circulation d'Hudson Valley.
  • World Fuel Services Group, relativement au déraillement de train de Lac-Mégantic.
  • GFL Environmental Inc., dans (i) plusieurs placements privés de billets de premier rang pour une somme totale supérieure à 1 milliard de dollars américains; (ii) plusieurs placements en capital-investissement dans l'entreprise par des sources externes; et (iii) des douzaines d'acquisitions ciblées depuis 2007.
  • Birch Hill Equity Partners et Torquest Partners, dans l’acquisition par Terrapure Environmental, une société de portefeuille de Birch Hill, du volet canadien des services industriels et activités de gestion des déchets d’Envirosystems Incorporated, une société de portefeuille de TorQuest.