Jonathan Auerbach

Jonathan N. Auerbach Associé

Mandats représentatifs
  • Amynta Group, dans son acquisition de Sym-Tech inc. et ses sociétés affililées.
  • Compass Diversified Holdings et des actionnaires de FHF Holdings Ltd., dans la vente de Manitoba Harvest à Tilray, Inc. par voie d’un plan d’arrangement.
  • Swander Pace Capital et Recochem, Inc., dans la vente de Recochem à une société affiliée de H.I.G. Capital, LLC.
  • L’Association médicale canadienne, dans la vente de Gestion financière MD à la Banque Scotia pour la somme de 2,6 milliards de dollars canadiens, incluant la conclusion d’une entente d’affinité de dix ans et d’une entente d’utilisation de licences croisées entre l’Association médicale canadienne et la Banque Scotia.
  • La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), dans l’évaluation de la soumission retenue pour tenir la coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord en 2026.
  • Kabam Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans sa vente à Netmarble Games.
  • Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans son acquisition de Constellation Brands Canada, Inc. pour la somme de 1 milliard de dollars canadiens.
  • BWX Technologies, Inc., dans l'acquisition de toutes les actions de GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.

  • Vail Resorts, Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de 1,4 milliard de dollars canadiens.
  • Cara Operations Limited, dans son acquisition de Groupe St-Hubert inc. pour la somme de 537 millions de dollars canadiens.
  • Marriott International, Inc., dans son acquisition de la marque Delta Hôtels et VillégiaturesMD de même que les activités de gestion et de franchisage de Delta Hotels Limited Partnership, filiale de la British Columbia Investment Management Corporation, pour la somme de 168 millions de dollars canadiens.
  • Les vendeurs de la microbrasserie Mill Street, dans le cadre de la vente de celle-ci à Labatt.
  • TreeHouse Foods, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des marques privées de ConAgra pour 2,7milliards de dollars américains.
  • Diamond Resorts International, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition d'Intrawest Resort Club Group et de ses actifs auprès d'Intrawest Resorts Holdings, Inc., pour la somme de 85 milliards de dollars américains.
  • Intel Capital Corporation, dans son placement en capital dans Digital Specialty Chemicals Limited.
  • Allergan Inc. (É.-U.), dans la proposition de privatisation non sollicitée de Valeant Pharmaceuticals International (Canada) pour la somme de 45,7 milliards de dollars américains et dans sa vente à Actavis, Plc (Irlande) pour la somme de 66 milliards de dollars américains.
  • News Corp., dans l'acquisition par sa filiale HarperCollins Publishers de Harlequin Enterprises Limited, auprès de Torstar Corporation, pour la somme approximative de 455 millions de dollars canadiens.
  • Les preneurs fermes, dans le premier appel public à l'épargne de 115 millions de dollars canadiens de Lumenpulse Inc.
  • Paysafe Group (autrefois connu sour le nom de Paiements Optimal S.A.R.L.), un chef de file mondial de solutions de paiements en ligne, dans son acquisition de toutes les actions émises en en circulation de FANS Entertainment Inc., un développeur de plateforme mobile établi à Montréal pour une somme de 16 millions de dollars canadiens.
  • Shutterstock, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de PremiumBeat, pour la somme approximative de 32 millions de dollars américains.
  • Alliance Grain Traders Inc., dans son acquisition de CLIC International Inc., une société québécoise d'emballage et de mise en conserve d'aliments ethniques et traditionnels canadiens et de distribution de services alimentaires de détail, pour la somme approximative de 17 millions de dollars.
  • Swander Pace Capital, dans la vente de sa société de portefeuille Pineridge Bakery à l'entreprise alimentaire mondiale suisse ARYZTA AG pour 340 millions de dollars canadiens.
  • Bain Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une participation majoritaire dans Canada Goose Inc.
  • Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation dans son acquisition de Medicago Inc. pour la somme de 357 millions de dollars. Medicago est maintenant détenue conjointement par Mitsubishi Tanabe Pharma (à 60  %) et Philip Morris Investments B.V. (à 40 %).
  • Apax Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de la Corporation de Sécurité Garda World pour la somme de 1,1 milliard de dollars canadiens.
  • Toshiba Tec Corp., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de la division des terminaux point de vente d'International Business Machines Corp. pour la somme de 850 millions de dollars américains.
  • Akamai Technologies, Inc. dans son acquisition de Blaze Software Inc.
  • Aliments Sofina Inc., dans son acquisition de Janes Family Foods Ltd.
  • Yellow Média inc. dans sa vente de Trader Corporation à un fonds conseillé par Apax Partners, pour la somme de 745 millions de dollars canadiens.
  • Valeant Pharmaceuticals International, Inc. dans son offre publique visant toutes les actions d'Afexa Life Sciences Inc.
  • Eurazeo, une société de capital-investissement française, dans son acquisition de 3S Photonics S.A., un fabricant de puces, de modules optiques discrets et de composants passifs pour les marchés du laser, des dispositifs de détection et des télécommunications.
  • Cogeco Inc., dans son acquisition de toutes les actions de Metromedia CMR Plus Inc.
  • Cogeco Inc., dans son acquisition des stations de radio québécoises de Corus Entertainment Inc., y compris les stations CKOI et CKAC.
  • George N. Gillett, dans sa vente de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal à un consortium mené par la famille Molson.
  • Wynnchurch Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Buchanan Rubber Ltd.
  • Swander Pace Capital (Fund VI), dans son acquisition de Fine Choice Foods Ltd.